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涨!大涨!原因找到了!消费电子概念、半导体产业链、AI等走强
发布日期:2024-05-08 06:37    点击次数:61

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  今天上午,TMT板块又大涨,消费电子概念、半导体产业链、AI等走强。

  上午A股成交额榜前列,TMT个股占了绝大多数。浪潮信息涨停,成交额达72.27亿元,居A股第一。中科曙光、中兴通讯、紫光股份成交额紧随其后,紫光股份上涨9.91%。

  在本轮反弹中,TMT板块为何持续活跃?原因有以下几点:

  第一,历年的春季行情,成长风格基本都占优,TMT板块最受益。

  第二,AI产业趋势不断催化,海外AI龙头股大涨带来映射效应。

  第三,最近TMT领域小作文不断,昨天传出龙头厂商加单消息,引爆消费电子板块。今天一早又传出大厂下单消息,上午大涨的浪潮信息、紫光股份、工业富联等个股可能都和这个消息有关联。另外也受到美股戴尔科技盘后飙涨影响,戴尔科技最新财报超市场预期,公司表示,AI服务器需求增长是业绩好于预期的主要原因之一。

  第四,龙头股业绩催化。最近,半导体设备的中微公司、光模块的中际旭创、服务器的中科曙光发布的2023年业绩快报都不错。

  A股继续反弹

  今天上午,A股继续上涨,其中,深证成指、创业板指盘中冲高。截至上午收盘,上证指数上涨0.09%,深证成指上涨0.45%,创业板指上涨0.12%。上午沪深两市成交额为6677亿元,今天成交额大概率又要破万亿元。

  值得一提的是,参考历史经验,当市场成交额连续放大或维持高位时,大多引发券商股的脉冲行情。今天上午,券商板块中,方正证券涨超6%,华西证券、中国银河等个股都上涨。

  中原证券表示,在资本市场持续向好的过程中,券商板块会反复活跃,并有望成为市场阶段性转强时的领涨板块,建议积极保持对券商板块的关注。

  智能电网、充电桩等板块上涨

  据国家发展改革委3月1日消息,国家发展改革委、国家能源局印发了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。

  《意见》明确,到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;有源配电网与大电网兼容并蓄,配电网数字化转型全面推进,开放共享系统逐步形成,支撑多元创新发展;智慧调控运行体系加快升级,在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。

  到2030年,基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型,实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用,有效促进分布式智能电网与大电网融合发展,较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求,为建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系提供有力支撑,以高水平电气化推动实现非化石能源消费目标。

  今天上午,智能电网、充电桩、虚拟电厂等板块上涨,英可瑞、和顺电气等个股大涨。

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  对于充电桩板块,中信证券表示,目前充电桩行业正在迎来积极变化,一方面,充电桩投建主体逐渐多元化,除传统的充电运营商外,地方政府平台、传统能源企业、新能源车企正在加速进场,规划建设目标明确,有望持续为充电桩建设贡献新动能;另一方面,随着800V高压快充车型放量,充电桩需要从功率、散热和安全三个维度进行技术升级,进而拉动相关配套零部件的迭代需求以及价值量提升,打开远期成长空间。



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